税务云一体化解决方案总体业务场景
各个企业有完整的税务管理职能,通过税务信息系统的应用,帮助企业解决手工开票和发票查验效率低、税种管理不够系统化、涉税风险管控力度低等问题。
总体架构
税务云既是一座桥梁也是一个平台。税务云解决方案通过链接企业端ERP各系统和税局端各功能,帮助企业解决从发票管理到纳税申报等问题;通过完整的管理架构体系帮企业解决全税种管理、税务档案管理、涉税风险管理、分子公司税务管理等内容。税务云通过桥梁与平台两方面服务为企业税务管理提供强有力的支持。
如何解决手工开发票的种种弊端?
如何提高增值税专用发票勾选抵扣的效率?
如何实现发票查验自动化?
如何高效登记并计算机票火车票的可抵扣进项税额?
如何实现进项发票的预警与合规性校验?
如何管理增值税?
如何对本部及子公司进行涉税指标评测自检?
如何实现全税种管理?
如何准确及时完成税务部门的报税?
如何管理集团下多税号或单一税号下多组织的情况?
如何解决手工开发票的种种弊端?
现状
企业开具发票所需的相关信息依靠人工录入税控软件,开具后的发票信息依靠人工回写录入ERP系统中。大型企业还需要针对多组织多机构实时统计开票数据。
可能的后果
  • 开票效率低下
  • 统计难度增加
  • 人工错误率高
如何解决手工开发票的种种弊端?
解决方案
  • 连接企业ERP发票单自动传输
    税务云连接企业ERP直接获取开票信息,无需人工干预,开票完成后自动将发票信息回写至ERP。
  • 发票单可以合并或者拆分
    税务云平台支持发票单的合并与拆分,有明确规则的前提下还可以实现自动合并与拆分。
  • 开票及销项税及时统计
    税务云平台提供已开具发票、销项税额的及时查询,方便企业相关人员统计信息,做好增值税规划。
  • 支持手工开票以备特殊情况
    税务云平台支持手工开票,企业也会有需要手工开票的特殊情况,可以直接通过税务云进行开票。
  • 支持电子发票开具
    税务云平台可通过扫码、连接ERP等多种方式开具电子发票,并以接口、邮箱、短信等形式送达客户。
  • 发票机器人
    税务云发票机器人帮助企业更快、更准、更便捷的打印和处理发票。
应用价值
提高开票效率、降低人工错误率、多维度统计更加方便
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如何提高增值税专用发票勾选抵扣的效率?
现状
企业收到专票后进行勾选认证的条件较多:纸质专票要拿到手、发票已记账或已付款等;实际勾选时要登陆税局勾选平台按照发票号逐一勾选。
可能的后果
  • 勾选效率低
  • 无意义工作占用财务人员大量时间
  • 进项税核对难度大
如何提高增值税专用发票勾选抵扣的效率?
解决方案
  • 多维度筛选条件
    企业可以直接通过税务云进行进项税发票勾选认证,多维度筛选条件让勾选更快更精准,大大提高勾选效率。
  • 智能自动勾选
    税务云平台支持对抵扣发票进行智能勾选,条件可以是采购已记账、报销已完成、报销已记账等,根据企业不同情况自由设定,最大程度提高勾选效率。
应用价值
提高勾选进项税发票效率、多维度统计更加方便进项税的查询与核对
如何实现发票查验自动化?
现状
企业对于进项发票都要经过验伪、查重后,再进入内部系统流转。由于增值税覆盖面越来越大、电子发票使用越来越频繁,查验工作成为占用财务人员大量时间的一项工作。
可能的后果
  • 量大、人少效率低
  • 人工查验错误率高
  • 报账流程效率降低
如何实现发票查验自动化?
解决方案
  • 税务云进项发票归集自动查验
    税务云通过连接电子底账库、建立企业进项发票池,自动对所有进项发票进行验伪查重,查验不通过的自动屏蔽,不允许进入进项发票池。
应用价值
提高发票查验效率、降低人工错误率、优化企业报账流程
如何高效登记并计算机票火车票的可抵扣进项税额?
现状
取得注明旅客身份信息的航空、铁路、公路、水路等客票可以计算抵扣。企业依靠人工记录台账、计算进项税额。
可能的后果
  • 降低报销效率
  • 增加工作量
  • 人工计算准确度较低
如何高效登记并计算机票火车票的可抵扣进项税额?
解决方案
  • 税务云归集客运发票后自动计算进项税额
    税务云归集客云发票到报销台账,自动计算进项税额。
  • 税务云月末自动出具客运发票进项税额计算汇总表
    税务云平台月末会自动出具客运发票进项税额计算汇总表,以供填写增值税申报表参考。
应用价值
提高报销效率、降低工作量、提高计算进项税准确度、降低涉税风险
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如何实现进项发票的预警与合规性校验?
现状
企业对于报销费用发票有诸多要求和规则,财务人员手工检查,占用时间且难度很大,后期统计更是异常困难。
可能的后果
  • 合规要求复杂
  • 人工审核漏洞大
  • 财务人员大量时间被占用
如何实现进项发票的预警与合规性校验?
解决方案
  • 税务云的专票预警及合规性校验功能
    税务云有专业的专票预警及合规性校验功能,对于专票长时间未达做出预警,还可以自定义设置进项发票的合规性规则,以符合企业的财务制度要求。
应用价值
合规以降低风险、避免人工审核漏洞、节省大量工作时间
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如何管理增值税?
现状
企业增值税涉及销项开票、进项受票、进项税转出、为开票收入等诸多关键点,要想管好增值税,需要把每一个关键点都管理好。
可能的后果
  • 销项统计不及时、不准确
  • 进项认证过多、过少不符合需求
  • 纳税申报不及时
  • 税额计算不准确
如何管理增值税?
解决方案
  • 税务云支持完整全面的增值税管理
    税务云通过销项管理、进项管理、进项税转出管理、视同销售管理等,最终在月末汇总生成准确的增值税纳税申报表,并实现电子报税(一键申报)。
应用价值
完整管理增值税的全流程环节、准确及时申报
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如何对本部及子公司进行涉税指标评测自检?
现状
企业对于自身或者分支机构的税务云行情况无法作出有效判断,往往仅看纳税数据,没有合理的指标评测系统进行自身检查。
可能的后果
  • 涉税风险高
  • 可能被税局稽查
  • 税务风险管理系统性差
如何对本部及子公司进行涉税指标评测自检?
解决方案
  • 税务云风险评测功能
    税务云利用内置风控指标,对企业财务数据、税务数据等进行综合分析评测,最终给出关键指标的风险评级与改进提升,帮助企业通过自测预知风险点,以便有的放矢进行改进。
应用价值
降低涉税风险、降低被税局稽查风险、提高企业税务风险管理系统性
如何实现全税种管理?
现状
企业纳税种类较多,增值税、企业所得税等大税种往往是管理重点,但是其他税种也不能忽视,管理所有税种难度较大、问题较多。
可能的后果
  • 每个税种各自为战
  • 统计难度增加
  • 难以整合出公司完整的税务全貌
如何实现全税种管理?
解决方案
  • 税务云支持全税种管理
    税务云支持企业所得税、印花税、房产税、城镇土地使用税等全税种管理。
应用价值
统一管理企业所有税种、从公司的整体角度出发管理税务全貌
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如何准确及时完成税务部门的报税?
现状
申报纳税要从大量的财务核算记录中,按照税法的要求进行统计和调整,同时税务部门对应税业务要求明析。
可能的后果
  • 可能多纳税或被罚款,导致意外损失
  • 可能少纳税导致罚款或滞纳金
  • 出现错误留下隐患
如何准确及时完成税务部门的报税?
解决方案
  • 税务云支持纳税申报
    税务云支持企业所得税预缴、增值税申报、重点税源表上报等多种税务局要求的上报或申报。
应用价值
  • 涉税业务的精细核算
  • 快速准确地完成纳税工作
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如何管理集团下多税号或单一税号下多组织的情况?
现状
企业的子公司都是独立纳税的,开票、进项、各税种申报缴纳都要一家一家报上来,及时性和准确率难以保障,每个月的主要精力都放在催要、核对报表。
可能的后果
  • 汇总不及时、不准确
  • 占用财务人员大量工作时间
  • 向领导汇报信息可能不准确
如何管理集团下多税号或单一税号下多组织的情况?
解决方案
  • 税务云支持组织管理管理功能
    税务元通过组织管理功能实现对单一税号下多组织、集团下多税号的分别管理,让企业在整体税务管理方面拥有更大的灵活性。
应用价值
  • 提高对分子公司的税务管理水平
  • 汇总税务信息更及时更准确
总体应用价值

通过运用用友税务云解决方案,发票管理、税种管理、风险管控、申报管理几个角度出发,对自己和分子公司进行全面有效的管理,确保企业效率提高、税务合规、风险可控。

通过进项、销项两方面把企业可能涉及到的发票全部管理好,在提高效率的同时,不但降低了人工错误率,还大大减少了对于财税人员的时间占用
通过对增值税、企业所得税、其他小税种等的全面管理,改变企业过去各税种的信息孤岛情况,让企业能够从更全面更综合的角度管理企业税务
通过对发票的查验、合规性校验,通过用内置指标对企业财务和税务数据进行分析,从总体上监控企业的涉税风险,及时发出预警
电子申报(一件申报)打通企业到税局的“最后一公里”,把企业的税务流程中人为出错的概率降到最低,并且在极大程度上提高效率
案例故事
企业简介

浙江省新华书店集团有限公司(简称“浙江新华”)隶属于浙江出版联合集团,公司注册资本11亿元人民币,下属子公司74家,2018年实现营业收入64.6亿元,综合经济实力排名连续多年位居全国省级新华书店集团前列。多年来,浙江新华坚持走主业突出、技术领先、综合文化消费功能不断提升的发展道路,坚持社会责任担当、品牌价值塑造,实现了企业持续、健康、快速发展。集团公司先后荣获全国新闻出版单位先进集体、全国文化体制改革优秀企业、第二届中国出版政府奖先进出版单位奖等多项荣誉,被列为浙江省重点流通企业、浙江省文化产业示范基地等。

管理难点

在浙江新华书店集团看来,书业行业企业的成本不仅是经营成本,更是书业供应链在公司以外环节的成本与效率的体现,降低运营成本最核心的是优化和升级供应链财务过程,而纸质发票开具报销一直以来都是财务过程提升的关键短板。因此,电子发票与税务服务的优化与提升将成为提高企业生产效率、降低经营成本的关键突破点。

解决之道

用友通过为浙江新华提供“云端+本地端+税务端”的整体方案,打通业务端、财务端、税务端,三端异构系统无缝对接,实现了从业务进、销、存、结到财务核算、结算、支付、入账、报表到开票、受票、发票检验、认证、进项管理、销项管理、全申报、税务报表等全流程的自动化、电子化。

应用效果

用友云税务服务借助“互联网+税务”的契机,规范企业发票管理模式,为企业提供以电子发票管理、纸质发票管理、增值税进销项管理、税务核算及申报、税务风险管理、税务档案管理等为核心的全方位税务服务,打通“业财税”管理流程,实现税务集中管控,为企业提供一整套的智慧税务方案。

销项管理应用价值
电子发票提高效率、节省成本
  • 结合用户应用场景,多种开票方式,一键开票
  • 电子发票多种渠道送达,节省邮寄成本
纸、电票一体化;提升管理成本
  • 与业务系统对接,纸质发票批量开具,提升开票效率和数据质量
  • 多税盘、多开票点数据系统自动集中,统一管理
  • 开票数据准确;减少发票风险
统一管理,数据清晰
  • 纸、电票分类管理,分类统计分析
  • 多维度数据统计(按税盘、开票人、票种......)
应用效果

用友云税务服务借助“互联网+税务”的契机,规范企业发票管理模式,为企业提供以电子发票管理、纸质发票管理、增值税进销项管理、税务核算及申报、税务风险管理、税务档案管理等为核心的全方位税务服务,打通“业财税”管理流程,实现税务集中管控,为企业提供一整套的智慧税务方案。

进项管理应用价值
发票查验批量、自动化,减少人工
  • 借助扫描工具自动获取查验所需信息
  • 批量查验,无需再登录税局网站单张手工录入信息逐张查验
进项认证操作简便,节约成本
  • 直接从认证平台获取发票电子数据,无需购置高价扫描设备
  • 分组织分权限扫码自动匹配、勾选、确认,并及时获取认证结果
  • T+1天获取进项发票,大大加速进项抵扣,减少资金占用
全票面信息提供,提高对账效率
  • 直接从认证平台获取发票电子数据
  • 分组织分权限扫码自动匹配、勾选、确认,并及时获取认证结果
应用效果

用友云税务服务借助“互联网+税务”的契机,规范企业发票管理模式,为企业提供以电子发票管理、纸质发票管理、增值税进销项管理、税务核算及申报、税务风险管理、税务档案管理等为核心的全方位税务服务,打通“业财税”管理流程,实现税务集中管控,为企业提供一整套的智慧税务方案。

税务管理应用价值
税务核算申报自动化、提升准确率
  • 自动生成税务申报报表、自动核对,减少人工统计、核算出错率
  • 提供申报表、发票明细联查
增强税务风险管控能力
  • 及时获取已抵扣发票的作废、冲红、异常和失控状态
  • 未抵扣数据预警, 给企业规避逾期风险
  • 有效控制电子发票重复报销
初步税务筹划
  • 提供同行业增值税税负水平分析
客户感言

“这个由税务、企业联手打造,以电子发票为核心的数字税务云平台带来的变革远不仅如此,其背后涵盖的数字化智税服务,不但实现了产业链上集商流、物流、信息流、资金流和票据流的‘五流合一’管理,更关键的是实现了与税务系统互联互通,从电子发票网上申领到在线开具再到一键申报最后纳税申报表电子归档,真正意义上实现了让纳税人‘零趟跑’。”

——浙江省新华书店集团有限公司总经理邓小林
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